CRM自动化的指南：什么，为什么以及如何

工作很忙碌，而且总是有更多的工作需要完成。尽管我们很希望能在八小时的工作时间内完成所有事情，但这是不可能的。

因此，任何可以提供显著节省时间能力的事物都应该被视为最重要的。

考虑以下情况：某公司有一个由50人组成的销售团队。团队中的每个销售代表每周要花一个小时去优先处理潜在客户。通过使用评分触发器自动化这一步骤，他们每周共节省了50个小时，每年节省了2500个小时，可以用于其他更重要的销售活动。

这就是自动化的作用——确切地说，是客户关系管理（CRM）自动化。

表面上，它可以节省您大量时间，但当深入了解后，您会发现CRM自动化可以为您的业务做更多事情。

CRM自动化是什么？

在CRM自动化中，系统会自动处理重复的手动任务，以便简化工作并提高生产力。

CRM系统具备支持各种自动化的能力。其中一些最常见的涉及于市场营销、销售和客户服务。

市场自动化，包括电子邮件滴灌营销、欢迎邮件和数据同步。销售工作流自动化，包括销售阶段转换、任务分配和电话日程安排。客户服务自动化：包括人工智能聊天机器人和案例路由。

CRM自动化的好处

你可能认为CRM自动化的唯一好处就是节省时间。然而，随着效率的提高，你在许多其他方面也能受益。通过CRM自动化，你可以设计工作流程、识别触发器并创建内容。然后，你可以将精力投入到更有生产力的事情上，让自动化处理剩下的工作。

以下是客户关系管理自动化如何使整个公司受益的示例：

节省时间 - 优化任务流程，以便您可以专注于真正重要的项目，而不会浪费宝贵的时间。

提高潜在客户资质率 - 客户关系管理自动化通过允许您更快地跟进，从而改善潜在客户的获取过程，并增加资质率。

提高转化率 - 释放时间，专注于最佳潜在客户，并将其与最佳销售代表配对。

提高客户满意度 - 通过记录任何形式的客户联系并与聊天机器人集成，及时识别和解决客户问题。

提高客户保留率 - 通过这些好处的综合作用，您将看到更高的客户保留率。

CRM自动化与市场营销自动化：有什么区别？

市场营销和CRM自动化服务有很多相同的目的。然而，CRM自动化的焦点更广泛，而市场营销自动化系统则专注于传递营销活动。

市场自动化系统的主要特点包括：

线索培育 - 创建可以在合适的时间发送给正确线索的电子邮件模板。 内容交付 - 当线索选择接收通知时，向其发送受限内容。 定制工作流程 - 制定最佳支持有针对性的营销活动的工作流程。 活动分析 - 查看性能分析以指导未来决策。

熟悉吗？客户关系管理自动化系统提供了许多相同的功能，同时为销售和客户服务团队提供有价值的洞察。通过客户关系管理自动化，您可以实现更好的部门协调，从而促进增长和提高生产力。事实上，87%的销售和营销领导者表示销售和营销之间的合作促进了关键的业务增长。

通过使用客户关系管理（CRM）的自动化功能，您可以运营得更好的业务，并获得额外的好处。

团队和客户列表越来越多，您需要更多的信息来跟踪。而且，信息越多，跟踪（和使用）起来就越困难。

CRM自动化可以帮助您更好地管理数据，将其发挥到最大作用，并节省时间。