医疗器械出海情况,医疗器械海外收入分析

4747 258 2023-04-02

本文讲述了医疗器械出海情况,医疗器械海外收入分析。

从A股板块整体来看在A股医疗器械板块剔除无海外业务公司2019-2021年整体海外业务收入占比分别为30%43%和44%疫情使得医疗器械板块国际化水平提升明显首次超过化学原料药成为中国业务出海水平最高的版块

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疫情加速了这一情况疫情期间全球防疫物资短缺由于国内疫情控制较好中国出口医疗器械对全球防疫提供了重要支持国内很多医疗器械公司也是抓住了这一波机会开拓大量新渠道新客户比如$迈瑞医疗(SZ300760)$ 2021年在海外开拓约700家高端客户超过了历年之和疫情之后这些新渠道/客户将成为常规业务增长的重要拉动力之一也是集采大背景下器械能够跑赢其他板块的因素之一$医疗器械ETF(SZ159883)$ $联影医疗(SH688271)$ 

随着疫情的反复不断,当所有行业都因此而遭受滑铁户时,只有医疗行业风生水起,趁热打铁的时候,医疗器械出口成为大热。很多中国企业都迈入了医药行业,抢着生产口罩、防护服、核酸检测试剂等热需产品,希望能够在关键时期分得一杯羹。那么,本篇八戒告诉你关于医疗器械行业的出海分析及数据报告。

什么是医疗器械?

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。

医疗器械包括医疗设备和医用耗材。医疗器械按照风险程度由低到高,管理类别依次分为第一类、第二类和第三类。

医疗器械分类

医疗器械分为三大类:

第一类是风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。如:外科用手术器械(刀、剪、钳、镊、钩)、刮痧板、医用X光胶片、手术衣、手术帽、检查手套、纱布绷带、引流袋等。

第二类是具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。如:医用缝合针、血压计、体温计、心电图机、脑电图机、显微镜、针灸针、生化分析系统、助听器、超声消毒设备、不可吸收缝合线、避孕套等。

第三类是具有较高风险、需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。如:植入式心脏起搏器、角膜接触镜、人工晶体、超声肿瘤聚焦刀、血液透析装置、植入器材、血管支架、综合麻醉机、齿科植入材料、医用可吸收缝合线、血管内导管等。

图 | 医疗器械分类

全球医疗器械市场规模

随着全球居民医疗保健意识的增强,全球医疗器械产品需求持续增长,市场规模也随之不断扩大。据资料显示,2020年全球医疗器械行业市场规模为4707亿美元,同比增长5.4%

数据来源:华经产业研究院

在全球医疗器械公司中,美敦力、强生、西门子医疗蝉联营收前三强。入选百强的企业总的年营收约为4409亿美元,雇佣了超过127万名员工,年研发投入超过234亿美元。中国排名最高的是迈瑞医疗,排名第32位。

图 | 2022年全球十大医疗器械公司排行榜

中国医疗器械市场规模

自2020年疫情大规模暴发后,我国医疗器械市场规模猛增,2020年市场规模达到7655亿美元,同比增长21.8%;2021年市场规模达到9630亿美元,同比增长25.8%。

数据来源:华经产业研究院

自2020年疫情大规模暴发后,我国生产医疗器械的企业数也猛增,2020年有26465家企业生产医疗器械,同比增长55%,2021年更是增加至28278家企业。

数据来源:华经产业研究院

我国医疗器械生产厂家主要为一类、二类

截至2020年底,全国生产Ⅰ、Ⅱ类企业数量猛增,较2019年增长63%。其中,可生产Ⅰ类产品企业15924家,可生产Ⅱ类产品13813家,可生产Ⅲ类产品2310家。

数据来源:国家统计局

中国医疗器械进出口

中国医械处于贸易顺差状态,医用耗材贸易约占一半。

2020年中国医疗器械出口规模达到1237.66亿美元,全球出现了恐慌性采购现象;在2021年医疗器械出口恢复平稳。进出口的前三大产品分别是:医用耗材43.3%、IVD试剂20.4%、诊疗设备15.5%

数据来源:华经产业研究院

数据来源:华经产业研究院

医疗器械进出口贸易国

从2021年医疗器械进口金额主要来源国可以看出,中国消费者更倾向美国、德国、日本的医疗器械,因此这几个国家适合国内企业做品牌包装返销国内。

数据来源:华经产业研究院

从2021年医疗器械出口金额主要目的地可以看出,美国为第一大需求市场,占比为24.9%;

其次是德国9.3%、英国6.7%、日本5.6%、中国香港3.3%,这些更希望从中国进口医疗器械产品。

数据来源:华经产业研究院

医疗器械行业总结

1、品牌包装客户:美国、德国、日本、荷兰

2、出口贸易客户:美国、德国、英国、日本、中国香港

3、主流出口产品:医用耗材、IVD试剂、诊疗设备

4、生产医疗器械:一类 > 二类 > 三类

5、涉及类别:10医疗器械、05医药营养品、35广告销售

上文就是小编为大家整理的医疗器械出海情况,医疗器械海外收入分析。

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