研报|2022年国内医疗器械上市企业出口海外分析,医疗器械远销海外销售

4747 698 2023-04-02

本文讲了研报|2022年国内医疗器械上市企业出口海外分析,医疗器械远销海外销售

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海外出口整体情况

上市企业整体海外营收三年CAGR超25%,2022年出口额明显回升

海外市场对防疫产品需求持续攀升,基于已披露海外营收的42家国内上市医疗器械企业统计,2019-2021年医疗器械海外营收复合增长率为25.47%,2022上半年医疗器械上市企业海外营收规模为440.35亿元,较2021年上半年同比增长67.83%。

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上市企业海外营收占比近三年稳定在40%左右

在“一带一路”倡议和国内国际双循环战略背景下,受海外疫情影响,国内企业全球化趋势明显。基于已披露海外营收的42家国内上市医疗器械企业统计,2022年上半年海外营收占比达到47.80%,出口比例上升趋势明显。

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02

细分领域出口情况

IVD领域企业平均海外营收高于低值耗材等传统领域

疫情期间,测定试剂盒、防疫物资等产品需求量较大,其中以生化分析仪、核酸检测试剂、免疫诊断试剂等产品为代表的体外诊断行业营收较高。2022上半年IVD上市企业海外营收均值为14.78亿元,其中,九安医疗、东方生物海外营收分别达到229.14亿元、49.80亿元。低值耗材领域上市企业平均海外营收为6.42亿元,其中蓝帆医疗、奥美医疗海外营收分别达到23亿元、13.69亿元。

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IVD领域近六成营收来自国外,高值耗材、家用医疗设备领域出口比例低于20%

从2022上半年来看,体外诊断行业整体海外营收占比高达57.98%,其中九安医疗、万孚生物占比分别为98.49%、60.41%。一方面,国内虽然仍有持续的诊断检测需求,但不期而至的集采也使得企业再难复制疫情初期“暴富”的情形。另一方面,奥密克戎成为主要流行毒株后,抗原自测产品在海外市场走热,拉动国内企业出口及营收增长。

本土企业具备生产优势的低值耗材,以及逐渐崛起的监护仪、医用呼吸机、超声等国产医用医疗设备厂商出口比例均在30%以上。相比之下,高值耗材作为国内进口替代的重要领域,目前整体出口比例低于20%。此外,家用医疗设备方面,仅以鱼跃医疗来看,其2022上半年总营收为35.53亿元,国外占比仅11.43%,且2020年以来持续下滑,主要原因是受海外疫情影响,制氧机等产品订单出现下滑。

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03

各地区出口情况

广东、山东、湖北、浙江等省份企业海外营收相对靠前

基于2022上半年已披露海外营收的67家国内医疗器械上市企业统计,从各省企业平均海外营收来看,广东省超过10亿元,居全国首位,部分原因在于省内体外诊断类企业占比较高。山东省、湖北省和浙江省均超8亿元。

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04

各企业出口情况

基于已披露海外营收的67家国内上市医疗器械企业统计,2022上半年,九安医疗抓住海外疫情机遇,其美国子公司 iHealth 新冠抗原家用自测试剂盒获得美国政府的大额订单,成为今年的一匹黑马,公司海外销售金额为229.1亿元,同比增长了近50倍,海外收入占比超过98%。然而,随着法国、美国、英国等多国取消全面防疫措施,出口抗原检测试剂盒的订单量逐渐降低也是公司业绩增长面临的巨大挑战。

除此之外,从海外营收规模来看,2022年迈瑞医疗在全球积极开展医疗补短板项目建设工作,重点突破海外高端客户群体,上半年其海外营收为60.79亿元,占总营收比例为39.59%。从海外营收占比来看,蓝帆医疗海外的本地化程度较高,海外销售网络遍及全球130多个国家和地区,2022上半年其海外收入为23亿元,占比总营收89.32%。

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  2月20日,强生位于上海张江的创新孵化器JLABS迎来一位“新生”——又一家初创企业已决定入驻;与此同时,“毕业生”中也传来好消息——本月,一家孵化自上海的国际企业已在海外上市。

  要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,离不开持续不断的创新活力与内生动力。跨国企业如何扎根本土,做好创新生态体系建设?他们看好中国市场的信心来自何处?2月20日,“新时代新机遇——跨国企业在中国”网上主题宣传报道组走进知名跨国企业强生、美敦力,倾听新技术新产品在上海开花结果、走向世界的故事。

  强生:全球最大创新孵化器安家上海

  走进位于金创大厦的强生JLABS创新中心,一整面企业入驻墙映入眼帘。墙上每一个logo,都代表一家企业或一个初创团队。其中,有不少企业已“戴上”毕业帽,他们在这里孵化成长后,已奔向更广阔的天空。

  2019年6月,强生将全球最大、亚太首家创新孵化器JLABS安家在上海张江,由强生携手上海市政府、浦东新区人民政府和上海张江(集团)有限公司共同建立。自启动以来,JLABS@上海共支持了73家企业,涵盖制药企业、医疗器械企业、消费品及健康企业等。这些入驻企业来自全球各地,其中 48%为中国本土公司,52%为国际公司。

  图说:强生JLABS创新中心内的共享实验室。杨洁 摄(下同)

  “JLABS以帮助初创企业‘从0到1’孵化为主,哪怕是一个人入驻、只有一张办公桌,也可以‘单桌注册’成为企业。”工作人员介绍。一间间独立的办公间带来舒适的科研环境,楼上的共享实验室内则有大量设备可供灵活租赁、预约使用,这也大大降低了初创企业的研发成本。

  除了办公区域、实验设备等硬件设施,软性资源支持也十分重要。入驻创新中心的企业将获得强生内外部创新网络支持。“JLABS还有‘导师制’,每一家企业在入驻之初,都会有专家人员开展一对一专业辅导。”工作人员介绍,这些“导师”可以来自强生科技、产业和融资等各个领域,企业有需求都可以提供帮助。

  “JLABS@上海为初创企业提供拎包入驻服务。我们希望让小微企业能够更快更简洁地把他们的创新想法转换成产品落地。”强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群介绍,强生也成为首家获得上海市政府认定的外资开放式创新平台,将全力支持上海打造具有全球影响力的科创中心,在强化全球资源配置、全力做强创新引擎上继续发挥行业领军作用。

  宋为群表示,中国不仅是强生全球业务发展最快的市场之一,更成为了公司的创新战略市场。“强生在上海建立一站式合作创新平台,作为强生全球四大开放创新平台之一,结合公司在本土、亚太和全球的资源、专业知识和区域优势,支持本土初创企业发展,将突破性的医疗健康解决方案带给全球市场。”

  美敦力:本土研发产品远销海外

  大外科模拟手术室内,可以体验腹腔微创手术,或开展心脏、肾脏移植等;ICU和麻醉模拟教学培训室内,病床上的“病人”内部也有精密传感器,为仪器设备的接入提供实时反应……这不是医院,而是美敦力创新中心高度仿真的培训场景。

  在第一届进博会上,由于带来了胶囊大小、被称为“世界最小”心脏起搏器的明星展品,医疗企业美敦力的名字迅速被大家知晓。目前,美敦力大中华区总部位于上海,并在这里设有全球研发中心、生产基地、区域物流中心和医疗创新中心等。

  图说:美敦力创新中心高度仿真的培训场景

  “医疗器械本身就是一个创新驱动的行业,包括微型化、AI、VR、大数据等,各行各业的创新技术,都可以实现具体应用。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示,除了医疗器械本身的研发外,从“好的产品”到“好的疗法”,离不开医护人员的实际运用。美敦力创新中心高度仿真的环境与先进的软硬件设施,正好可以让医护人员通过专业化的模拟训练,掌握最先进的器械所带来的疗法,进而帮助改善患者疾病、提升生活质量。

  中国已成为美敦力全球范围内唯一拥有两座创新中心的单一市场。位于上海、成都的两座创新中心平均每年可培训医疗专业人士约15000人次。

  值得一提的是,2021年10月,美敦力在临港新片区签约落地新的投资项目,实现更多高科技医疗器械产品的本土化生产,成为落户临港新片区的首家医疗行业世界五百强企业。“临港项目从签约到启动仅用一年不到,让我们看到了令人惊叹的临港速度。”顾宇韶说,“我们期待临港项目可以继续超出预期,2024年之前能够投入生产,2026年之前能够实现产品上市,更好服务我们的本土乃至全球病患。”

  为推动前沿疗法的创新与突破,美敦力已向中国市场引入超过500种创新产品;在中国本土已研发创新产品65个,其中,23个远销海外市场。

  “我们始终认为,医疗科技的未来在中国。”顾宇韶表示,美敦力深耕中国三十余年,始终看好中国市场,并坚信中国将成为全球最大的医疗市场。“今后,我们也希望中国市场不仅是重要生产基地,更是最主要的创新来源之一。”

上文就是小编为大家整理的研报|2022年国内医疗器械上市企业出口海外分析,医疗器械远销海外销售。

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