首发！110页解读2022三季度跨境电商物流新动向丨晓生研究

首发！110页解读2022三季度跨境电商物流新动向丨晓生研究

发达经济体高通胀、全球商品需求疲软、俄乌战争持续、疫情连绵不断、美元持续走强、能源成本飙升……全球经济震荡之下，跨境人面临灵魂三问：

跨境电商真的“流量见顶”了吗？

2022年三季度，全球电商市场网站流量排名TOP20的电商网站流量占比达到53.28%，TOP50的电商网站流量占比达到73.71%，rir_h=qnhi以14.48%的流量占比排名第一位。入围的amazon、ebay、shopee、mercadolivre、aliexpress等热门平台网站10月访问量均出现了不同程度下滑，与此同时，占据相当数量和流量份额的其他网站风云迭起，为电商市场创造着新的机会。

数据来源：Similarweb；制图：晓生研究院

全球六大洲中（南极洲除外），各代表国家TOP5电商网站流量份额均达到50%以上，但把更多国家纳入进来，可以看到各区域电商市场均存在一些流量洼地。从线上总流量来看，全球各区域代表国家TOP5电商网站流量在其中的份额均十分有限，“流量见顶”这一说法对电商来讲似乎还为时过早。

amazon访问量依然具有不可挑战的优势，而且从流量来源看，amazon、shopify均以PC端流量为主，而且直接流量占比较高，在既定市场具有较强的流量壁垒。但从访问量增速、平均访问时长等因素来看，tiktok、shein优势更为突出，并且相对其他热门电商网站，tiktok对美国流量的依存度较低，具有更强的业务延展空间。

跨境包裹量真的“惨不忍睹”吗？

2022年三季度，亚洲发件量份额相对于2021年三季度跌了近10个百分点，北美洲发件量份额增长了近8个百分点，欧洲增长了2个百分点。收件量份额，相对于2021年三季度，欧洲增长近5个百分点；北美洲自2020年三季度以来，连续3次实现增长；亚洲则相对去年同时期回落了4.4个百分点。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

疫情封控等因素在一定程度上影响了亚洲进出口包裹量在全球中的占比。基于去库存压力的持续及较为成熟的海外仓储网络，北美洲和欧洲本土发件量份额呈现增长态势；另一方面，也不排除贸易摩擦等因素带来的本土线上零售的消费回流，使得北美洲和欧洲收件量份额也保持着增长。

从包裹量排名来看，TOP10 Send国家的收件量份额维持在60%左右，而TOP10 Receive国家的发件量份额大致在30%至40%之间，TOP（11-50）Receive国家反倒在发件量上占据了更大份额。所以综合来看，TOP10 Send国家在收发件整体份额上占据更为有力的位置，TOP10 Receive国家目前在全球电商消费市场中地位不可撼动，但相对而言，全球电商市场在消费端依然具有较大的想象空间。

跨境运力真的“已经恢复”了吗？

相对于疫情前，非洲9月份航空货运需求出现了15%以上的涨幅。相对于2021年三季度，拉美航空货运需求涨幅显著（总体9%-10%，国际10%-13%）。欧洲航空货运需求相对前两年同时段则显得低迷（-15%左右）。

数据来源：IATA；制图：晓生研究院

北美洲相对于疫情前，航空货运需求增长12%-14%，对应航空运力总体增长5%-10%（国际3%-7%），货载率增长2%-4%。而中国/东亚至北美东/西海岸海运运价则呈现一路下滑态势，但随着旺季的来临，10月份海运开始出现环比上涨行情。

与此同时，UPS日均包裹量下滑，尤其是国际日均包裹量，同比下滑5.22%；但基于件均收入增长6%-10%，使得UPS三季度整体收入依然可观。马士基相对于往期同时段，海运各路向货运量出现不同程度下滑，但各路向平均运费涨幅可观，因此三季度营收依然同比增长37.35%。

欧美主流市场消费疲软等因素造成新出口货量减少，干线周转承压，海运费大跌。传导至末端，货量减少也带来了规模扩张难以持续，而通胀及战争等因素造成各项成本剧增，涨价保利润无疑成为各大快递巨头的共识。一跌一涨之间，物流服务商腹背承压，而去库存周期的延滞，又使这一压力加剧。

所幸，随着疫情干扰逐渐淡出，去库存压力逐步缓解，欧美主流国家中长期内可能出现的消费降级等，都将加大世界对高性价比中国商品的需求。同时，电商平台的去中心化、独立站生态的崛起、社交新流量向电商的导入、新兴市场此起彼伏的旺盛生命力，也将为电商的进一步繁荣及中国品牌出海提供机遇。

而经历了疫情以来供应链拥堵、运价飙升的阵痛，运力已经得到了明显的恢复，供应链也逐渐进入稳定良性发展的新周期，这些都将为中国跨境物流长足发展奠定坚实的基础。

中国跨境电商物流

行业数据研究报告

（2022 Q3）

晓生研究院 × 17TRACK

联合发布

【PART 01】电商流量数据

Part 01 摘要

一、全球电商市场

1、全球电商市场网站流量排名TOP20

2、全球电商市场网站流量排名TOP50

3、小结

二、区域电商市场

1、全球各区域代表国家电商市场网站流量（14国）

2、全球各区域代表国家电商市场网站流量（35国）

3、各区域电商市场网站流量排名TOP5

4、小结

三、电商平台数据

1、Amazon财务数据

2、Amazon流量分布

3、其他网站流量分布

4、rir_h=qnhi与其他热门网站流量对比

5、小结

【PART 02】跨境物流数据

Part 02 摘要

一、全球跨境包裹数据

1、全球各区域包裹量占比

2、全球包裹量排名分布

3、小结

二、全球包裹量TOP100数据

1、全球包裹量TOP10国家地区

2、全球包裹量TOP（11-50）国家地区

3、全球包裹量TOP（51-100）国家地区

4、小结

三、中国Send TOP10数据

1、中国发出包裹量TOP10国家地区

2、中国发出包裹量TOP10国家地区份额变化

3、中国发出包裹量TOP10外贸数据对比

4、小结

【PART 03】跨境运力数据

Part 03 摘要

一、全球航空货运数据

1、全球航空货运市场份额/货运需求/货载率

2、各区域航空货运各项指标汇总

3、小结

二、全球海运集装箱数据

1、全球集装箱运价趋势

2、各航线运价趋势

3、上海港出口集装箱运价趋势

4、上海港各航线运价趋势

5、小结

三、头部企业数据

1、UPS各项业务份额/包裹业务量

2、马士基各项业务份额/海运业务

3、中远海控各项业务营收/货运量

4、小结

【总结】

【特别感谢】

【出品单位】

END

出品：晓生研究院

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