研报：菜鸟跨境物流覆盖224个国家和地区，仓库数量达到231个

研报：菜鸟跨境物流覆盖224个国家和地区，仓库数量达到231个

本文将聚焦“两纵”中的全球化供应链能力，解读阿里和菜鸟的国际化布局及其对国内龙头快递企业国际化的助力。

01、阿里国际化业务布局

1.跨境电商持续保持扩张态势，成为推动中国外贸增长的新动能代购、海淘兴起促使跨境电商行业诞生，消费升级、平台发展、政策利好推动跨境电商不断发展。1999年阿里巴巴成立，拉开了中国跨境电商发展序幕。最初电子支付信任体系尚未建立，买卖双方只是通过互联网了解产品信息，然后进行线下交易。

2004年开始，跨境电商平台开始摆脱纯信息黄页的展示行为，将线下交易、支付、物流等流程实现电子化，逐步实现在线交易，借助电商平台有效打通上下游供应链。

2013年至今，随着"互联网+"时代的到来，跨境电商发展脚步逐渐加快，各大电商平台积极布局海外市场，以速卖通、敦煌网、兰亭集势为代表的一批跨境电商平台迅速成长，更加注重品牌打造。

根据前瞻产业研究院数据，广东、浙江、江苏三省出口跨境卖家占比超50%，这些地区传统外贸基础雄厚，3C电子产业、服装产业发达。

一带一路推动中俄跨境贸易快速发展，中国商品在俄罗斯海外包裹中占比超9成。俄罗斯总人口约1.46亿，其中活跃互联网用户约8300万，网购用户约4000万，近三年电商市场复合增长率达20%，但目前电商渗透率仍远低于世界平均水平，未来发展空间广阔。2018年俄罗斯电子商务市场规模达1.66万亿卢布，其中跨境电商市场达6100亿卢布，全年共有3.8亿件包裹从海外运抵俄罗斯，同比增长30.1%，其中服装和鞋类、家用电器和电子产品、香水和化妆品最受欢迎。

环球易购旗下自营网站Gearbest通过APP国家站的独立运营，实现仓储、物流、售后服务、支付的本地化运营，带给全球用户更好的购物体验；傲基科技通过搭建本地化仓储配套和服务网点，快速响应客户需求；天泽信息实行本地化策略应对各国跨境线上消费结构的巨大差异。围绕营销、物流、支付的本地化服务竞争将成为未来跨境交易的关键点。

在“一带一路”沿线市场中，受益于政策支持，速卖通迎来高速发展期。2018年，速卖通与120多个国家和地区签署了一带一路合作文件，沿线国家买家数占比高达56%，沿线国家消费者创造了57%的订单量和49%的交易金额。

2016年4月阿里10亿美元收购东南亚电商Lazada部分股权，此后阿里继续投资Lazada，目前已基本全资拥有Lazada。Lazada是东南亚电商龙头，市占率第一（27%），业务覆盖东南亚6国，拥有40万卖家、5000万活跃用户，日活跃用户率超过100%，跨境业务连续5年实现超100%增长。收购完成后，Lazada在产品品牌、物流仓储、支付、技术等方面与阿里生态系统深度融合，实现电商生态的重塑。

2019年9月，阿里以20亿美元全资收购考拉。收购完成后，天猫国际、考拉海购占据跨境进口零售电商过半市场份额（52.1%），远超竞争对手。收购考拉与天猫国际发展战略完美契合，考拉自营直采模式与天猫平台招商模式互补，“双轮驱动”更好赋能全球品牌；考拉自营海外仓有效弥补天猫海外仓短板，助力天猫国际海外仓直购新模式的打造；考拉正品保证、会员制、特色内容、社区和定制化服务与天猫品类优势、商家运营优势、技术优势结合，实现协作共赢。

海外投资重点布局东南亚、印度市场，涉及电商、物流、支付全领域。2014年，阿里3.125亿新元购入10.4%新加坡邮政股份。2015年，阿里投资印度支付服务商One97、电子商务Paytm和Snapdeal，进军印度电商市场。2016年，阿里斥资10亿美元收购东南亚最大电商Lazada，并在此后的多次追投中获得了几乎所有股份。2017年，阿里11亿美元投资印尼最大电商平台Tokopedia，一年后追加11亿美元战略投资。

具体来说，阿里巴巴国际站新增碎片化、轻定制、现货类订单交易场景，赋能全国100个产业带，推出更多数字化产品；速卖通持续深耕用户增长，扶持商家品牌成长，拓展海外仓建设，实现重点市场支付渠道全覆盖；Lazada着力加强东南亚电商基础设施建设，完善物流仓储体系，推广运营Lazada电子钱包，深化与阿里生态系统的协同；天猫国际升级直营业务，打造海外仓直购新模式，并扩宽内容触达渠道，增强客户粘性。国际业务板块持续优化电商综合生态，助力阿里全球化发展战略。

02、菜鸟“两纵”之全球化

随着跨境电商和阿里国际化业务的发展，菜鸟也在积极推进自己的国际化布局。目前，菜鸟的跨境物流合作伙伴数量约有90家，包括燕文、递四方、新加坡邮政、英国邮政、中通、圆通、EMS、IC、斑马等，物流能力覆盖224个国家和地区，跨境仓库数量达到231个，已经初步建成一张具有全球配送能力的跨境物流骨干网。

1.阿里提出eWTP概念，推进跨境电商发展2016年3月，阿里巴巴在博鳌论坛，呼吁建立一个政府、民间和企业的新合作平台——eWTP（Electronic World Trade Platform），为跨境电子贸易提供公平和健康的环境，推动数字经济基础设施建设，促进全球普惠贸易。

技术层为系统提供底层技术支持，包括大数据、云计算、人工智能等。菜鸟现已经与六个国家或城市建立起eWTP战略合作，分别为马来西亚、杭州、卢旺达、比利时、义乌、埃塞俄比亚，横跨亚非欧三个大陆。

受益于菜鸟国际网络的建设，菜鸟目前可提供无忧保税和无忧直邮服务，为淘系平台商家提供了多样化的物流服务选择。以天猫国际为例，国际物流可选择进口保税、海外直邮、进口现货三类，商家可根据自己的需求自主选择。

集货模式和GFC模式的差异在于GFC提供仓储功能，集货模式为商家收到订单后再发货至菜鸟仓，GFC模式为商家提前备货至菜鸟仓，后续收到订单后直接从菜鸟仓发货。目前，无忧直邮服务线路覆盖美国、英国、德国、澳大利亚、日本、韩国等，时效约为7-14天。合作伙伴包括360 zebra、日通国际物流、ICB、EMS等。

同时，菜鸟推出环球必达服务，提升服务可靠性。除部分商品外，菜鸟提供国内保税区发货7日必达，海外和港澳台发货14日必达的承诺，晚到赔付，其中无忧保税每单赔付20元人民币，无忧直邮赔付每单50元人民币。

仓储资源

根据不同类型的进口物流服务，菜鸟为商家准备了遍布全球主要国家或地区的仓储网络。保税仓涵盖杭州、上海、广州、福州等8个城市，包括33个仓库；集货海外仓涵盖美国、欧洲、日本、韩国、中国香港、中国台湾等8个国家或地区，包括19个仓库；GFC海外仓涵盖美国、欧洲、日韩等7个国家或地区，包括10个仓库。

菜鸟已在海外20多个国家构建海外仓资源，可有效降低配送时间，解决大货、重货问题。菜鸟海外仓资源包括美国、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、越南等。海外仓通过有效降低商品配送时间，大幅提升买家购物体验。同时，海外仓也有效地解决了海外大货和重货的物流问题。

为了优化海外仓资源的管理、提升海外物流体验，菜鸟构建了国际认证仓体系，打造菜鸟认证仓。国际认证仓体系将发掘优势海外仓资源，加强发货链路和库存的联通，并解决虚假仓发等问题。使用菜鸟认证仓的商家将获得平台打标、营销活动支持等，有利于商家获得更多的客户流量和转化率。

海外物流企业投资与阿里国际化业务布局相匹配，为国际化业务提供全球物流基础。从地域分布来看，针对海外物流企业的投资主要集中在东南亚（新加坡）、南亚（印度）和中国香港，并且连续增投不断加码。

投资印度电子商务物流服务公司Xpressbees，实现南亚市场电商+支付+物流全领域布局。根据毕马威《印度电商报告》显示，印度电商市场2018年交易规模达195亿美元，网购消费者数量接近1亿。印度是阿里巴巴全球化战略重要的目标市场之一。

2018年1月，阿里以3500万美元投资印度物流公司Xpressbees，2019年12月追加投资1000万美元。Xpressbees目前每天可完成60万次发货，拥有超过100万卢比的仓库容量和超过2万的现场主管，具备强大的仓储能力和跨境运输能力。至此，阿里在印度市场中实现了对电商、支付、物流三大领域的投资，南亚电商发展生态系统搭建完成。

投资中国香港移动物流平台GoGoVan、即时物流平台pickupp，帮助初创企业拓展全球业务。2014年11月，阿里以1000万美元投资中国香港移动物流平台GoGoVan，并先后两次追加投资超2.5亿美元，帮助集团业务从中国香港拓展至新加坡、南韩、中国大陆、中国台湾及印度等多个地区。2018年6月，菜鸟联合中国航空、圆通速递宣布将在香港国际机场启动建设一个世界级的物流枢纽，为全球72小时必达提供物流网络支撑，计划于2023年开始使用。2018年12月，阿里投资即时物流平台pickupp，推动平台业务在东南亚市场的扩张，目前已经能够为超过1万家网上和线下商家提供4小时内点对点即日送货服务。

03、快递行业国际化

1.政策支持快递企业国际化，龙头企业国际化发展方式各异政府快递向外工程推动下，近年国际及港澳台快递业务量占比企稳。2014年，全国邮政管理工作会议正式启动“快递向外”工程，各龙头快递企业开始加快国际化业务发展布局，投资方向从中国港澳台、东南亚等周边亚洲市场，拓展至北美、欧洲、日韩等地区。政策推动下，国际及港澳台快递业务量占比的下降趋势在2014年前后有明显放缓，2017年占比开始企稳，2020年上半年小幅回升至2.3%。

顺丰部分海外网点自营，同时与大量海外快递企业构建合作关系。顺丰国际业务从2010年左右开始，主要依赖自主运营及轻资产运营两种模式进行拓张，2017年顺丰与UPS在中国香港成立合资公司，共同开发国际物流业务。目前，顺丰可提供的国际化服务包括国际标快、国际特惠、国际小包、国际重货、保税仓储、海外仓储、转运等标准进出口服务，以及定制化的一体化进出口解决方案。截至2019年12月，顺丰国际标快/国际特惠业务覆盖美国、欧盟、俄罗斯、日本、韩国、印度、巴西等62个国家，国际小包业务覆盖全球225个国家及地区。

截至2019年12月，已在30个国家和地区开设国际快件物流网络。近期，韵达国际化进程不断加速，包括与欧洲邮政达成战略合作关系、完成了多个自有保税仓的启用或准备工作、云南磨憨进口快件中心和福建平潭海运出口操作中心正式启用等。

圆通国际基于先达国际20多年的发展，建立了标准化的国际物流服务体系，已形成完善的国际网络布局，目前在全球18个国家和地区拥有公司实体，在全球拥有53个自建站点，业务范围覆盖超过150个国家、超过2000条国际航线。另外，圆通国际依赖圆通的自有航空网络，开通了郑州—东京、义乌—仁川、长沙—马尼拉、长沙—达卡、长沙—胡志明等多条国际航线。目前，圆通已基本形成了覆盖中国、欧洲、北美、东南亚、东亚等国家和地区的全球物流骨干网络。

国内物流企业进军全球市场成效有限，国际化程度仍有待提升。国家邮政局在2014年年初提出推动快递企业“向外”拓展的号召，2017年的《快递业发展“十三五”规划》中提出要培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。虽然政策支持，快递企业也积极发展国际化业务，但面对成熟且陌生的海外快递市场，中国快递企业国际化成效有限，仅圆通通过收购先达国际，较大幅度地提升了海外业务占比。

国内快递市场的快速成长离不开与国内电商市场的相互促进。跨境电商市场目前处于高速成长期，国内快递企业可复制国内快递发展模式，与跨境电商企业相互合作，搭建跨境物流体系。

菜鸟携体系内快递企业共同打造全球智能物流枢纽，利于快递企业国际化发展。为实现全球买、全球卖等目标，阿里提出eWTP，并在物流层面推出eHub，初期布局全球6大节点。eHub的搭建将大幅提升跨境包裹处理能力，推动跨境电商和跨境物流的发展。作为平台企业，菜鸟发展eHub需要实力强劲的物流企业协作。

对于有余力发展国际业务的龙头快递企业来说，相较于独立出海，国内龙头快递企业与阿里组团出海有利于增强海外竞争力，减少国际化过程中的障碍。因此，继续看好网络布局、成本控制、内部管理已经形成壁垒的龙头快递企业。

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