踩对了风口，到底有多赚？6句话解读跨境电商2021（深刻）

踩对了风口，到底有多赚？6句话解读跨境电商2021（深刻）

历史，就是用来穿越的。

2020年万物萧条，跨境电商的时代红利却像暴雨一样，卖家们拿着锅碗瓢盆去接，一不小心从2020年“穿越”到了2030年的市场。

回望这一年，最可怕的不是行业的变化，而是变化的速度。沿着旧地图，找不到新大陆，2021倒计时15天，卖家明年可能的机会在哪里？

本期我们通过宏观剖析，分享2021年行业的六点新变化，供您参考。

1、国内供应端后发优势，需求端“大跃进”10年

疫情会让一个大国经济翻车，但中国跨境电商的国内供应链，绝对不会翻车。

最根本原因是：病毒改变不了国际分工。

无论物流多难，运费再涨，国与国之间怎么互怼，该进口的商品还得进口，这不是划不划算的问题，而是就算成本加10倍，也不一定能造出来。

2021年疫情后，出口跨境电商大概率会更有优势，三点原因：

1、疫情爆发的时空不同步。国内工厂率先复工复产，抢占输出高地，成为全球供给端的主要提供者，中国制造业供应链强劲，产量稳定且产能稳定。

（中国制造业PMI指数，数据来源Trading.E）

国内产能的稳定，为中国卖家带来了相对竞争优势；同时卖家在疫情期间，积极响应国外买家居家娱乐、远程办公等需求，跨境电商已成为国外买家的重要物资提供者。

（中国出口数据趋势，数据来源Trading.E）

2、国际供应链“蛋糕”重新分配。接近一年的封锁，特别是秋冬欧美疫情二次爆发，国外制造业瘫痪或破产，复工复产艰难，旧供应链断裂，更多下游经销商把货源瞄准中国。

（美国制造业生产指数，数据来源Trading.E）

德国安联集团近日调查1200家企业显示：94%企业表示疫情暴发后供应链一度中断，20%企业遭遇严重的供应链中断。

调查还显示，30%英国企业“脱欧”后将在中国寻找新供应商，18%意大利企业、14%法国企业和12%美国企业倾向中国供应链。

3、海外电商渗透率“一年顶十年”。综合各方数据，截至2020年9月，美国线上零售渗透率已接近27-30%，同比2019年整整提高一倍。

（美国电商渗透率）

同时，疫情隔离直接导致全球互联网用户（尤其移动端）规模增长，消费者向线上转移的购买行为，正在演变为长期习惯。

从下图可以看到，近8年来跨境电商交易额稳步拔高，2020这场黑天鹅疫情，又加了一把火。

（中国跨境电商B2C交易规模及增长率）

疫情进一步提升了欧美成熟市场的增量，也激活了新兴市场流量，线上零售加速对线下零售的替代。

天下大势剧变，你我皆在局中。

2、RCEP签订，世界经济“朋友圈”三分天下

2021年初，最大的变化莫过于英国脱欧和美国总统换届，这两件事对未来几年的国际经济格局影响深远，也会波及中国跨境卖家。

（2020全球零售电商销售额预测，数据源eMarketer）

2021年全球经济展望，国际货币基金组织预测：

2020年全球经济增速预计为-4.4%，仍将深度衰退，但与6月的预测相比，衰退程度有所缓和，三季度世界经济复苏的力度强于预期。

预计2021年全球经济将增长5.2%，GDP水平比2019年略高出 0.6%。

如果以上预测准确，2021年全球经济有希望出现“V型”或“U型”复苏。

（图源IMF）

截止12月16日数据，美国、拉美、欧洲疫情仍比较严重，但随着疫苗12月中旬开始大规模接种，多少给全球经济恢复带来一些希望。

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（新增确诊趋势，图源百度疫情大数据）

> 美国方面：

通常来说，民主党执政会更倾向于经济全球化，如果拜登上台后反转特朗普时期的单边贸易政策，2121年全球贸易和跨境电商的发展前景将好于预期，但中美贸易战或将继续。

（美国零售电商销售额及预测，图源eMarketer）

2020财年，预计美国财政赤字将达到3.1万亿美元，未来两年美元对人民币可能持续贬值，卖家应关注汇损问题。

同时，特朗普时期的贸易战，基本未波及跨境电商，但卖家在用户数据隐私保护、深度本土化上，建议提前做好功课。

> 英国方面：

2020年12月31日，英国脱欧过渡期结束。自2008年金融危机后，英国铁了心地要脱欧，就是为了单独和中美做生意。

（英国零售电商占比预测，图源eMarketer）

德国、法国与拉美零售电商：

（德法拉美零售电商销售额及预测，图源eMarketer）

> RECP方面：

这次协议能签署得这么快，绝不是美国忙于换届，根本原因在于疫情让东盟和日韩澳新经济血崩，急需中国的稳健市场，给本国经济输血。

RECP协定的签署，将形成亚洲、欧洲和北美为核心的自由贸易“三足鼎立”格局，中国与东盟已经互为第一大贸易伙伴，预计未来世界经济重心将继续向亚洲移动。

这场全球危机，增强了中国制造在全球供应链上的不可替代性，跨境电商竞争优势进一步凸显，明年卖家的红利机会是增多且持续的。

3、小包涨价大势所趋，跨境物流短兵相接

2020年9月，万国邮政联盟日内瓦会议，通过国际小包终端费改革的“融合方案V”：

2020年，各国继续执行多边费率体系，上调并拉平1至4组的终端费上限，我国所属第3组国家2020年终端费上涨27%。

2021年至2025年，各国执行带有过渡安排的受限制的自定义终端费体系，每件158克国际小包（全球均重）上限费率年度涨幅分别为15%、15%、16%、16%、17%，2020年至2025年终端费累计增长164%。

一句话翻译就是：邮政小包在未来5年会一直涨价。

因为跨境电商飞速发展，欧美入境包裹指数级增长，美国认为现行费率不公平，本土人工成本高，终端费低，造成USPS连年亏损，直接“退群”威胁。

事实上，2020年我国邮政小包已多次上调资费，几美元包邮的时代红利将慢慢消失，直发成本上涨是大势所趋，且今后会不断上涨，“V方案”很可能也只是过渡方案。

小包不断涨价，物流格局或将有以下变化：

1、专线小包：依托商业清关，使用目的国物流网络，资费不受万国邮联影响，出货量将大幅增长，对应的运力和通关资源更受青睐。

2、海外仓：发货比重持续上升，更多中小卖家将考虑布局海外仓业务，“仓发货”的比例将超过“直发货”，高性价比第三方海外仓资源更抢手。

3、传统邮政：一家独大的局面将改变，国内的通达系、顺丰等巨头将摸索出海，随着更多出口企业和品牌商入场，跨境物流江湖上演群雄逐鹿。

物流格局的演变，本质是跟随跨境电商格局的演变，兼顾成本、速度、安全的物流，将是行业繁荣的需要，也是跨境物流的常态。

4、买家对“感知距离”敏感，长距离物流持续高压

跨境电商缩短“货”与“人”的距离，其实也是缩短物流的“成本和风控”，成本可控，风险可控。

（图源：国资小新）

RCEP成立后，类似欧盟一样，区域合作将降低物流成本和不可控风险，更多机会浮出水面，就看卖家如何满足这些需求，如何补充产业链条，如何找到市场切入点。

但大多卖家的市场在欧美，跨境物流链条超长且环节繁多，关键节点一旦堵塞，就造成局部瘫痪，继而引发全链条连锁反应。

例如最近洛杉矶塞港，卡车消化不动，集装箱周转率就下降，提柜慢、还箱慢，3个箱子出去，1个箱子回来，国外无处可放，国内无箱可用。

其实在过去的20年，长距离运输价位和效率比较稳定，但是疫情搅浑这潭水之后，预计未来几年，物流运力将持续处于紧张状态，怎么解决？

以空间换时间，海外仓就是一个“化长为短”的有效解决方案。

因为买家的“感知距离”非常短，无论你的货物产自深圳还是义乌，买家下单感知的只有“从仓库到我家”这一段的心理预估，理解为全程“门到门”；

对于卖家来说，在需求爆发前，海运集中备货到仓，操作链条简化到仓和配，把货放在买家身边，相当于做本土电商参与竞争，事实上超级大卖就是这样玩交付的。

疫情洗礼后，海外仓业务将从“新业态”变为“新常态”：

1、新冠病毒可能与人类长期共存。尽管疫苗已问世，但病株繁复且不断变异，口鼻传播的特性，及各国不同防疫理念，疫情可能小范围反复爆发，局部“封城状态”随时再现。

2、海外电商渗透率提高且不可逆。线上零售比例上新台阶，网购习惯固化，小包已无法满足市场增量和买家要求，利用海外仓周转库存，新市场能有效降低库存滞销和资金周转压力。

3、航空运力恢复需要几年时间。世界航空运输协会(IATA)预测：全球航空运输经历破产和裁员等冲击，短期内很难恢复元气，预计要到2024年才能恢复到2019年的水平。

4、疫情后买家对时效更敏感。卖家是否使用海外仓，取决于资金占用成本和买家对时效的期待值，随着网购习惯的养成，疫情后买家对高频产品、突发需求的期待值会非常高。

我们享受的是2030年的市场，配套的是2020年的物流，所以海外仓不是旺季临时中转的落脚宾馆，而是卖家海外贸易常驻的大使馆。

5、做供应链的“重资产”服务商将成主流

B2C跨境电商物流碎片化、小批量、高频次的特点，在漫长的“揽干关支仓配”供应链上，衍生出各种各样服务商。

疫情和旺季下各种的物流灾难，让更多卖家认识到，渠道资源稳定的服务商，才是生意安稳的可靠伙伴，低价不再是优先考虑因素。

2021年疫情后，拥有全链路打包资源、服务组合多样化、响应快速，将成为评判一个优秀物流服务商的参考标准。

在此标准下，“轻资产”服务商将逐步被“重资产”服务商淘汰：

1、轻资产服务商的议价能力弱，通过采购其他服务商资源再组合售卖，在市场资源紧张时，无法为卖家持续提供稳定的渠道和价格。

2、轻资产服务商的抗风险能力弱，跨境链条的节点虽然繁复，但其中最关键的是干线和仓库，重资产服务商会把这两样，牢牢抓在自己手里，履约成本会越来越低。

3、重资产服务商前期投入巨大，需要足够的资金实力支撑，长期深耕海外市场，家大业大，不会轻易提桶跑路。

疫情也是洗牌，“重资产”给整个跨境电商生态的赋能，是实实在在的。市场份额向头部服务商流动，行业已从“完全竞争”阶段到“龙头竞争”阶段，物流服务领域的“马太效应”将更明显。

未来定义跨境物流的，是有供应链基因的服务商。

6、最后一点，国家政策包容度更高

2020年前所未有的贸易摩擦和疫情危机，传统外贸和跨境电商的处境，是冰火两重天的对比。

无论是单循环、双循环、内循环、外循环，解决消费低迷和消化高产能都需要时间。为了拉动出口马车，政策会倾向引导和鼓励，跨境电商成为这波政策红利的受益者。

研究2012年以来的政策会发现，跨境电商一直处于“小步快跑，试错迭代”的状态，政策的包容度非常高。

跨境电商连续3年出现在政府工作报告中，今年两会报告再度释放出信号：

促进外贸基本稳定，加快跨境电商等新业态发展，提升国际货运能力。

十四五规划中，大大亲自在进博会上强调：

中国将挖掘外贸增长潜力，为推动国际贸易增长、世界经济发展作出积极贡献。

中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。

“加快发展”和“新动能”的定位，把跨境电商从幕后拉到台上，纳入国家层面合规监管和助推发展，行业进入国家战略推动期。

内有国家支撑，外有时代红利，以中国跨境卖家的勤勉和智慧，未来可期，前景可观。

激荡2021，水大鱼大。

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